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002916
深南電路

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深南電路(002916)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 電子電路 46.50億 100.00% 35.36億 100.00% 100.00% 23.96%
按產品 印制電路板 35.28億 75.87% 26.65億 75.36% 77.52% 24.48%
電子裝聯 5.70億 12.26% 4.70億 13.30% 8.96% 17.50%
封裝基板 5.01億 10.76% 3.61億 10.22% 12.50% 27.82%
其他產品 5103.07萬 1.10% 3964.45萬 1.12% 1.02% 22.31%
按地區 境內銷售 31.10億 66.88% 23.50億 66.44% 68.27% 24.45%
境外銷售 15.40億 33.12% 11.87億 33.56% 31.73% 22.95%
主營介紹 主營業務:

印制電路板的研發、生產及銷售

產品類型

印制電路板、封裝基板、電子裝聯產品

產品名稱

背板、 高速多層板、 多功能金屬基板、 厚銅板、 高頻微波板、 剛撓結合板、 封裝基板、 電子裝聯產品

經營范圍

印刷電路板、封裝基板產品、模塊模組封裝產品、電子裝聯產品、電子元器件、網絡通訊科技產品、通信設備(生產場地另辦執照)、技術研發及信息技術、鑒證咨詢、不動產租賃服務;電鍍;經營進出口業務。工業自動化設備、電信終端設備、信息技術類設備、LED產品、電路開關及保護或連接用電器裝置、低壓電器、安防產品的設計、生產、加工、銷售;普通貨運(道路運輸經營許可證有效期內經營)。

董事會經營評述

  一、概述
  2019年,全球宏觀環境形勢受經貿摩擦等因素影響,經濟發展的不確定性增加,加之環保監管日益趨嚴,PCB行業競爭壓力持續加大,為PCB企業發展帶來新的挑戰。但以5G通信技術、云計算等為代表的產業蓬勃發展,也為公司帶來了新的增長機會。
  報告期內,公司持續落實“3-In-One”戰略,積極應對內外部挑戰。產品應用以通信設備為核心,不斷加快新領域市場開發與突破,在存儲、數據中心、新能源汽車和智能駕駛等領域取得一定突破。公司積極進行組織架構優化,激發組織活力,提高運營效率。在宏觀經濟高度不確定環境下,各項業務均保持快速的突破與發展。報告期內,公司實現營業總收入105.24億元,同比增長38.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤12.33億元,同比增長76.80%。
 ?。ㄒ唬┯≈齐娐钒鍢I務快速增長,盈利能力穩步提升
  報告期內,公司印制電路板業務實現主營業務收入77.26億元,同比增長43.63%,占公司營業總收入的73.41%;毛利率27.98%,同比去年提升4.94個百分點。
  報告期內,通信、數據中心等公司下游主要應用領域需求持續提升,相關業務收入實現穩定增長。其中,5G通信PCB產品由小批量階段逐步進入批量階段,5G產品占比有所提升,4G通信PCB產品需求量維持相對穩定;數據中心業務客戶拓展較為順利,符合預期。
  伴隨公司南通數通一期工廠在報告期內逐步達產,且深圳、無錫等生產基地已有工廠持續實施技術改造項目,釋放部分新增產能,公司印制電路板業務產出持續攀升。其中,南通深南全年實現營收12.40億元,同比增長399.82%;南通數通二期工廠作為可轉債募投項目建設進展順利,預計將于2020年一季度末連線生產。同時,公司通過深化開展智能化改造和成本管控,持續提升現有工廠生產效率,在產出提升且費用平穩增長的情況下,盈利能力同比有所提升。
  報告期內,公司印制電路板業務各項工作穩步開展并達成既定目標,質量、交付等表現優異,獲得戰略客戶高度認可,如連續七年蟬聯華為“金牌核心供應商”、連續八年獲評中興包括“全球最佳合作伙伴”在內的多個獎項,并榮獲諾基亞2019“數字轉型鉆石獎”。
 ?。ǘ┓庋b基板業務收入持續增長,無錫工廠產能爬坡有序進行
  報告期內,公司封裝基板業務實現主營業務收入11.64億元,同比增長22.94%,占公司營業總收入的11.06%;毛利率26.25%。
  報告期內,公司聲學類微機電系統封裝基板產品(MEMS-MIC,即硅麥克風)技術和產量上繼續保持領先優勢,訂單保持穩定增長;指紋類、射頻模塊類、存儲類等封裝基板產品訂單情況良好,產品結構持續改善,為業務增長提供充足動力。
  公司IPO募投項目建設的無錫基板工廠于2019年6月連線試生產,目前仍處于產能爬坡階段;該工廠主要面向存儲類封裝基板產品,客戶開發進度符合預期。
  憑借品質穩定、準時交付、工程服務等各方面的優異表現,報告期內,公司封裝基板業務榮獲安靠科技“最佳指紋供應商”、日月光“年度優秀供應商”等多個客戶獎項。
 ?。ㄈ╇娮友b聯業務強化運營能力,獲得客戶認可
  報告期內,公司電子裝聯業務實現主營業務收入12.11億元,同比增長30.68%,占公司營業總收入的11.51%;毛利率19.51%,同比去年提升1.19個百分點。
  報告期內,公司電子裝聯業務聚焦于通信、醫療、汽車、航電四大主要領域,持續深耕與開發大客戶。其中,收入增長主要來自通信、醫療等領域的產品需求拉動。通過精益管理、自動化建設、供應鏈整合等多項舉措并施,電子裝聯業務的產出效率持續提升,項目管理和內部運營能力不斷改善,并榮獲華為“制造質量獎-優秀工廠獎”、GE醫療“年度供應商大獎”、大唐“年度優秀供應商”等多個客戶獎項。
 ?。ㄋ模┘訌娧邪l投入占據行業技術前沿高地,產學研創新成果顯著
  報告期內,公司研發投入5.37億元,同比增長54.77%,占公司營業總收入比例5.10%,主要投向下一代通信印制電路板、存儲封裝基板,主要面向高密度、高集成、高速高頻、高散熱、小型化等重點領域。
  2019年,公司自主研發的“高密度三維互連電子產品用PCB解決方案”入編2019年電子信息行業自主創新成果推廣目錄(原“盤古獎”);《一種超薄無芯封裝基板的加工方法和結構》獲得第二十一屆中國專利獎(優秀獎);“4G手機射頻模塊封裝用基板”、“大容量固態存儲剛撓印制電路板”、“醫療超聲探頭用超薄銅柔性印制電路板”2019年被認定為廣東省高新技術產品。此外,深南電路科學技術協會積極推動各項創新工作開展和工程師文化建設,全力支持公司科技工作實現新突破。
  截止報告期末,公司已獲授權專利455項,其中發明專利357項、國際PCT專利22項,專利授權數量位居行業前列。
 ?。ㄎ澹┏掷m推進管理創新變革,提高組織活力與效率
  報告期內,公司積極進行流程與IT化建設、管理數字化升級,致力于打造流程型組織,持續提升信息化水平。通過不斷優化人才“選育用留”機制,公司加速人才梯隊建設,推動管理干部年輕化,積極引進優秀人才,匹配公司快速發展步伐。根據戰略需求,公司靈活調整組織架構,強化對質量與流程、自動化建設、風險控制等方面的能力。
 ?。┏掷m完善風控體系,不斷加強風險管理
  報告期內,外部宏觀環境波動加劇,不確定性持續增加,公司高度關注外部環境變化與內部風險控制體系建設,促使各業務、各部門、子公司在其職責范圍內建立并完善風險評估體系,根據各項業務的不同特點進行風險識別和評估,并制定匹配業務的風險管理策略、風險防范措施及解決方案,加強識別、評估和應對重大風險的能力,提升公司整體風險防御能力。
  同時,公司重點關注業務連續性相關風險,并正式啟動業務連續性管理工作,通過邀請外部專家對公司高層及核心團隊進行系統培訓、內部管理診斷,積極開展相關實踐探索,輸出相關保障制度等方式加強業務連續性風險的管控。
 ?。ㄆ撸╉樌l行可轉換公司債券,支撐關鍵項目建設
  為適應下游技術發展、滿足客戶需求,公司在南通投資建設數通二期工廠,用以滿足5G網絡大規模建設推進后通信設備、數據中心領域的市場需求。
  為支撐項目建設,經中國證監會“證監許可[2019]2554號”文核準,公司于2019年12月24日公開發行了1,520萬張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額15.20億元,募集資金用于數通二期工廠項目投資建設及補充流動資金。經深交所“深證上[2020]22號”文同意,公司可轉換公司債券于2020年1月16日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“深南轉債”,債券代碼“128088”。
  此次可轉債發行有力支撐了公司關鍵項目建設資金需求,有效匹配公司戰略需求,助力公司穩步長效發展。

  二、核心競爭力分析
 ?。ㄒ唬┆毺氐摹?-In-One”商業模式,高效協同的完整產業布局
  公司專注于電子互聯領域,致力于“打造世界級電子電路技術與解決方案的集成商”,擁有印制電路板、封裝基板及電子裝聯三項業務,形成了業界獨特的“3-In-One”業務布局:即以互聯為核心,在不斷強化印制電路板業務領先地位的同時,大力發展與其“技術同根”的封裝基板業務及“客戶同源”的電子裝聯業務。公司業務覆蓋1級到3級封裝產業鏈環節,三項業務之間有效形成“協同作戰”,為客戶提供更有價值的產品與解決方案。
  公司具備提供“樣品→中小批量→大批量”的綜合制造能力,通過開展方案設計、制造、電子裝聯、微組裝和測試等全價值鏈服務,能夠為客戶提供專業高效的一站式綜合解決方案。
 ?。ǘ╊I先的技術研發實力,先進的工藝技術水平
  公司系國家火炬計劃重點高新技術企業、印制電路板行業首家國家技術創新示范企業及國家企業技術中心。公司始終堅持自主創新的發展戰略,并設置三級研發體系,在總部、事業部和生產廠層面分別下設研發部、產品研發部和技術部,形成有效配合,不斷推動公司技術能力的提升。經過多年的自主研發和創新,公司已開發出一系列擁有自主知識產權的專利技術,從工藝技術到前沿產品開發保持技術的行業領先優勢。以背板為例,當前公司背板樣品最高層數可達120層,批量生產層數可達68層,遠超行業平均水平。2019年公司獲評國家知識產權優勢企業、電子信息行業社會貢獻影響力企業、第33屆中國電子信息百強企業、深圳創新企業70強等多項榮譽,并連續3年入編中國電子信息行業自主創新成果推廣目錄(原“盤古獎”)。截止報告期末,公司已獲授權專利455項,其中發明專利357項、國際PCT專利22項,專利授權數量位居行業前列。
 ?。ㄈ﹥炠|且穩定的大客戶資源,扎實的市場基礎
  公司深耕PCB行業三十余年,在業內形成技術領先、質量穩定可靠等良好口碑,在業內具有較高品牌知名度,與眾多大客戶保持長期穩定合作關系。華為、中興、GE醫療、邁瑞醫療、采埃孚、比亞迪、聯想、浪潮、日月光、長電等均為公司重要客戶。
  公司在產品、技術、服務等多方面均獲得客戶高度肯定。2019年度,公司連續七年蟬聯華為“金牌核心供應商”,連續八年獲評中興包括“全球最佳合作伙伴”在內的多個獎項,并榮獲諾基亞2019“數字轉型鉆石獎”、GE醫療“2019年度供應商大獎”、安靠科技“最佳指紋供應商”等客戶獎項。在差異化市場戰略指導下,公司新客戶開發工作順利進行,為公司長期穩定發展提供了充足動能。
 ?。ㄋ模┏墒斓墓芾砟芰?,持續提升的運營專業化、自動化、數字化水平
  公司積極推進管理創新,在不斷成長的過程中搭建科學系統的管理體系,逐步與國際接軌。自2007年以來,公司積極推行精益六西格瑪、平衡計分卡等先進管理理念及工具,推動公司運營持續優化。同時,公司擁有健全有效的質量管理體系,經過多年的經營,積累了先進的工藝生產技術,制定了各類業務標準操作流程,為產品可靠性的持續提升提供有效保障。
  近年來,公司持續加強對專業化、自動化工廠的建設的投入,不斷提升企業運營效率。通過自建團隊打造南通智能化工廠,公司成功積累了寶貴經驗,并逐步推廣至公司其他工廠。同時,公司不斷進行流程優化、管理數字化升級,對公司業務運營、職能平臺等系統進行變革與升級,不斷提升運營效率。
 ?。ㄎ澹└咝?、專業的團隊,完善的人才培養和團隊建設機制
  公司高度重視人才的選育用留,培育出了一支年富力強、開拓創新、團結進取的專業管理和研發隊伍。公司擁有2名深圳市認定的國家及地方級領軍人才,并多次獲得政府授予的技術獎勵。公司管理團隊主要成員深耕行業多年,具備專業的行業領域知識與經驗、具備良好的職業素養,對所在行業有著深刻認知,具備敏銳的市場洞察能力、應變和創新能力。同時,公司已獲批建立博士后創新實踐基地,并與國內各大知名院校建立了長期穩定的校企合作關系,為公司持續穩定地獲得大量高素質人才提供保障,為公司發展注入新鮮血液。此外,公司還基于戰略需求持續完善員工培育體系,持續加強人才梯隊建設,不斷強化員工技能,助力員工與企業共同成長。
 ?。┫冗M的清潔環保生產能力
  公司一直高度重視環境保護工作,2008年即成立清潔生產委員會,并下設節能、降耗、減排三個專項小組,大力投入、規范管理,持續推動公司清潔生產發展工作,并依據國家及地方的環保法律法規,制定了《環境保護責任制制度》等環保管理制度。公司配置了行業內最為先進與完善的廢水、廢氣處理系統,通過持續的技術升級、設備改造、環保新技術的應用,破解行業環保治理難題,將技術和管理優勢轉化為經濟效益和社會效益,大幅提升企業競爭力。2019年全年,公司三個生產基地各項污染因子控制達標率均為100%,單位面積水耗、能耗優于行業清潔生產一級標準,碳排放強度指標優于政府制定的目標,清潔生產能力在行業內保持領先地位。

  三、公司未來發展的展望
 ?。ㄒ唬┬袠I格局及發展趨勢
  PCB行業屬于電子信息產品制造的基礎產業,受宏觀經濟周期性波動影響較大。目前全球印制電路板制造企業主要分布在中國大陸、中國臺灣地區、日本、韓國、美國、歐洲和東南亞等區域。其中,中國產值占比超過50%,并且全球產能繼續向中國轉移的趨勢明顯。根據Prismark預測,2019-2024年,全球PCB復合增長率為4.3%,中國則將以4.9%的復合增長率保持較快增長。
  電子產品將持續向“集成化,自動化,小型化,輕量化,低能耗”方向發展,會促進PCB持續向高密度、高集成、高速高頻、高散熱、輕薄化、小型化等方向發展,多層板、剛撓結合板、HDI板、類載板、封裝基板等產品的需求量將日益上升。
 ?。ǘ┕景l展戰略
  公司將持續專注于電子互聯領域,圍繞核心業務做強做優做大,全面提升各業務技術、質量及運營能力,加速業務融合發展,發揮電子互聯產品技術平臺優勢,推進轉型升級,打造世界級電子電路技術與解決方案的集成商,成為電子互聯技術領導者。
 ?。ㄈ?020年經營計劃
  中美經貿摩擦、新型冠狀病毒疫情等事件沖擊下,全球外部經濟、政治環境更具不確定性,經濟下行壓力加大,公司經營所面臨的環境更加復雜。
  公司2020年將持續落實“3-In-One”戰略,緊緊圍繞年度經營目標,把握重點戰略機遇期,攻堅克難,積極應對宏觀經濟不確定因素,重點聚焦提升技術能力、自動化改造、專業產品線建設、管理數字化提升、保障業務連續性等關鍵工作,力求實現各項業務穩定較快增長。
  PCB業務將繼續聚焦5G,緊抓5G通信領域發展機會,保持并持續擴大先發優勢。同時,公司將重點開發數據中心、汽車電子等市場,持續深耕工控醫療、航空航天市場;繼續強化專業化及自動化工廠建設,打造適應高度自動化的運營管理模式,提升各工廠資源配置效率,并持續完善質量、交付體系建設。
  電子裝聯業務重點立足已有戰略客戶,持續拓展通信、醫療、汽車、航空航天領域優質項目;重點聚焦設計、工程、供應鏈等能力提升,加強業務市場一體化管理。
  封裝基板業務將持續保持細分市場領先優勢,大力開拓存儲類封裝基板等重要市場,推動與國內外關鍵客戶開發與合作,重點推進無錫基板工廠爬坡。
 ?。ㄋ模┛赡苊媾R的風險和應對措施
  1、宏觀經濟波動帶來的風險
  PCB是電子產品的關鍵電子互連件,下游應用領域覆蓋通信、消費電子、工控、醫療、計算機、航空航天、汽車電子等多個領域,下游領域的發展情況較大程度上影響到PCB產品的供求變化。近年來,中國PCB行業受益于下游應用領域的良好發展態勢,保持了一定的增長,而下游領域的發展態勢與國內外宏觀經濟形勢息息相關。2020年,全球宏觀環境受貿易摩擦等因素影響,發展環境更加復雜,PCB行業作為電子工業的基礎元器件行業,將可能面臨需求下滑、發展速度放緩的局面,因此存在一定的不確定性。
  公司將持續密切關注外部經濟環境變化并準備應對方案,同時積極開發新業務領域,力求形成有力的營收支撐。
  2、中美經貿摩擦、新冠肺炎疫情等突發事件影響
  當前中美經貿摩擦給產業、經濟運行均帶來較大不確定性。如事態進一步擴大,全球市場都不可避免地受此系統性風險的影響。報告期內,公司在美國實現的銷售收入占各期收入的比例均不超過5%,占比相對較小。公司出口美國的部分產品在美國加征關稅的商品目錄中,若繼續提高加征關稅稅率將進一步增加美國客戶購買相關商品的成本,或將影響部分美國客戶的采購決策;如果中美經貿摩擦繼續升級,公司部分美國客戶可能會減少從國外進口,轉而向美國國內供應商采購,將會導致公司對美國的出口銷量下降,對公司的出口收入、主營業務盈利等帶來一定程度的不利影響;同時因我國的反制措施導致公司部分進口原材料成本上升,亦對公司主營業務盈利等帶來一定程度的不利影響。公司已通過加強供應鏈整合,保障供應鏈穩定安全,并積極與海內外客戶進行溝通,共同協商解決方案,力爭將中美經貿摩擦帶來的影響降至最低。
  2020年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發,宏觀經濟及產業鏈上下游均受一定影響。全球PCB超過五成在中國制造,因疫情導致短期內或使全球PCB產值受一定影響。目前中國地區的疫情已逐步好轉,如世界范圍內疫情短期無法得到有效控制,可能對宏觀經濟及電子產業造成進一步沖擊。公司在春節期間為支持疫區的防控工作,在符合政府關于疫情防控相關制度與要求的同時,集中產能生產抗擊疫情相關的醫療設備和通信保障產品。公司將逐步提高產出,力爭將影響做到最小化。因疫情在全球發展情況尚不明朗,對公司全年經營影響有待進一步評估。
  3、市場競爭風險
  PCB行業下游應用領域廣泛,集中度較低,且市場競爭較為激烈。盡管全球PCB產業重心進一步向中國轉移,中國內資PCB企業將迎來一個全新的發展時機,但伴隨成本和市場等優勢逐步縮小,行業擴產以及環保監管的日趨嚴苛。在行業快速發展的背景下,內資PCB廠商經歷了一輪上市潮,PCB行業上市公司超過20家。已上市PCB企業利用資金優勢積極擴充產能,未來隨著新增產能逐步釋放,PCB行業市場競爭將更加激烈。雖然公司具有明顯的核心競爭優勢,但如不能有效應對日益激烈的市場競爭,將會對公司的業績產生不利影響。
  公司將依照既定的整體發展戰略及經營策略,持續強化并充分利用自身優勢,提升產能技術能力、運營能力、生產自動化信息化程度,積極應對市場競爭。
  4、大規模擴產后產能爬坡的風險
  5G建設等機會窗口來臨之際,公司通過新建項目保持優勢領域的競爭優勢,開拓新的市場領域,同時也面臨大規模擴產后產能爬坡的風險。公司南通生產基地的數通一期工廠自2018年下半年投產后產能爬坡較為順利,報告期內產能利用率處于較高水平,數通二期工廠目前處于建設過程中;無錫生產基地募投項目建設的封裝基板工廠已于2019年年中投入試生產。
  公司產品主要面向通信設備、工控醫療和航空航天等領域的企業級用戶,相關客戶往往要求PCB產品具有可靠性高、使用壽命長、可追溯性強等特性,且對PCB工廠的資質認證更為嚴格,使得公司新建生產基地從建設完工到完全達產需要一定的爬坡周期。在產能爬坡過程中,前期投入形成的資產或費用已開始折舊、攤銷,配置的人員也基本到位,但因產量有限,單位產品分攤的固定成本較高。因此,在大規模擴產后的產能爬坡過程中,公司經營業績可能暫時受到不利影響。
  公司將加快推進募投項目的實施與產能爬坡,深耕戰略重點客戶,積極開發新細分市場,努力實現銷售規模的持續、快速增長。
  5、原物料供應及價格波動風險
  公司日常生產所用主要原物料包括覆銅板、半固化片、銅箔、銅球、金鹽、干膜和油墨等,上述主要原材料價格受國際市場銅、黃金、石油等大宗商品的影響較大。原物料供應的穩定性和價格走勢將影響公司未來生產的穩定性和盈利能力。在中美經貿摩擦等背景下,供應鏈安全穩定成為重要課題。盡管目前公司原物料供貨渠道暢通、供應相對充足,但仍不能完全排除由相關原材料供需結構變化導致供應緊張或者價格、質量發生波動,進而對公司產品質量、成本和盈利能力帶來不利影響的可能性。
  公司將通過優化訂單結構、提升工藝能力、加快技術創新、提高客戶合作深度、加強供應商開發等多種手段保障供應鏈的安全穩定,降低原材料價格上漲的影響。
  6、匯率風險
  公司主營業務收入對美元兌人民幣匯率相對敏感,如果匯率發生重大變化,將會直接影響公司進口原材料成本和出口產品售價,產生匯兌損益,進而影響公司凈利潤。報告期內,公司出口銷售占當期主營業務收入的比例及利潤總額的比例較低。
  在人民幣匯率波動的情況下,公司以外幣結算的出口銷售可能會增加匯兌損失,而提高出口產品售價則會影響公司出口產品的競爭力。
  公司將持續加強對匯率變動的分析與研究,采取適當外匯避險方法,選擇合適幣種報價,平衡外幣收支,進而降低匯率波動可能帶來的不利影響。

深南電路(002916)主營業務收入(億元)
深南電路(002916)主營業務收入
深南電路(002916)凈利潤(億元)
深南電路(002916)凈利潤
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