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主營業務查詢:

600416
*ST湘電

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*ST湘電(600416)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 機械行業 31.82億 100.00% 28.79億 100.00% 100.00% 9.51%
按產品 貿易 11.68億 36.71% 11.62億 40.38% 1.81% 0.47%
風力發電機及成套設備 9.07億 28.50% 8.29億 28.78% 25.82% 8.62%
交流電機 4.81億 15.12% 3.70億 12.84% 36.84% 23.17%
備品備件 4.51億 14.18% 3.53億 12.27% 32.33% 21.69%
水泵及配套產品 1.18億 3.70% 1.11億 3.85% 2.29% 5.89%
城市軌道交通車輛牽引系統 4517.19萬 1.42% 4237.16萬 1.47% 0.93% 6.20%
直流電機 1170.68萬 0.37% 1178.63萬 0.41% -0.03% -0.68%
主營介紹 主營業務:

大中型交直流電機、風力發電系統(風力發電設備整機及零部件)、水泵及配套產品、城市軌道交通車輛電氣成套牽引系統等產品的生產和銷售

產品類型

交流電機、直流電機、風力發電、城軌車輛、水泵及配件、備件、貿易

產品名稱

交流電機、 直流電機、 風力發電、 城軌車輛、 水泵及配件、 備件、 貿易

經營范圍

生產、銷售:發電機、交直流電動機、特種電機、軌道交通車輛牽引控制系統、電氣成套設備、變壓器、互感器、混合動力汽車、風力和太陽能發電設備、新能源汽車及零部件;電機、電氣產品的修理、改造、安裝;各類模具、夾具、刃具、量具、非標、二類工裝等設計、制造、修理;盤類、軸類、箱體類結構件加工;廢舊物資和設備的回收處置;委托收集和處置危險廢棄物、金屬切削液、?;?;新能源項目與節能環保項目的開發、建設、運營、工程總承包、技術開發、技術轉讓及咨詢服務;公司范圍內的動能管理服務(不含動能的生產、經營);動能設備設施的設計、安裝、制作、維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

董事會經營評述

  一、經營情況討論與分析
  2019年,公司全力以赴抓好主業發展、減債降負、壓減兩金、降本增效、優化機制、強化管理、技術創新等重點工作,報告期內實現營業收入52.04億元,同比下降16.04%,實現歸屬上市公司股東凈利潤-15.79億元。
  報告期內公司的重點工作:
  1、強化主業地位,堅定發展方向
  一是堅持聚焦主業、瘦身歸核。在充分調研的基礎上,確立了集中資源、發揮優勢、聚焦主業的思路,圍繞“電機、電控”兩大核心技術,推動公司主業發展。二是理順生產協作關系、提高運營效率。將線圈事業部整合到電機事業部,減少了中間協調,理順了管理流程;將軌道交通事業部、精密加工中心業務,分塊整合到電機事業部、電氣傳動事業部和萊特公司,優化了業務架構,提高了設備利用率。三是加快退出非核心業務、盤活存量資產。按照聚焦核心主業,防范化解風險的要求,加強了產權管理,完成了沈陽銷售公司的清算注銷,停止了貿易業務;完成了長泵公司股權轉讓,止住了出血點,調優了產業結構。
  2、深化營銷改革,拓展市場空間
  一是積極推動營銷改革。制定營銷管理創新工作十二條措施,按照“集中與分散相結合,短期與長期相結合,公司與各事業部、分子公司相結合”的原則,組建了營銷中心,推動營銷模式由項目驅動型向戰略驅動型轉變,構建起大行業、大客戶、大項目、大協同的營銷格局,全年累計訂貨同比大幅增長。二是統籌突破市場盲區。按照“行業引領”的思路,分行業設立了冶金、水利、礦山、石化防爆、風電、海外市場等6行業營銷總監,并完成了市場容量、發展趨勢等行業調研分析,為拓寬市場奠定了堅實基礎。三是加大重點市場突破力度。在傳統市場和新興市場雙雙突破。全年風電板塊訂貨同比增長145%;火電、水電、冶金等傳統電機訂貨同比增長6%;地鐵等軌道交通市場訂貨同比增長59.5%。
  3、強化技術創新,提升研發能力
  按照公司層面負責長期、跨單位和系統集成項目,各單位負責短期、單一項目的技術研發原則完成技術開發項目。一是完善技術創新機制,增強研發隊伍活力。成立電傳動項目組一級研發平臺,推動電控系統開發;推進湘電-華中科技大學工程研究中心的科研合作;籌備長沙湘電電氣技術研究院的組建。二是進一步加大核心競爭力,做好了重點產品技術開發。新增7-8MW風力發電機組、10LV超高效環保高功率密度電機系列等一批具有強勁競爭力的研發項目。三是進一步做好設計、工藝降成本工作。從產品的源頭進行優化降本,重點推進了中型電機機座輕量化設計、空冷卻器技術革新、新型線圈工藝、海上風電機組偏航變槳軸承國產化等項目。
  4、加強基礎管理,夯實發展基礎
  一是加強制度建設,進一步完善制度體系、強化制度,編制和修訂采購、營銷、財務、質量、安全等方面的管理制度。二是嚴格質量管控,圍繞提升產品實物質量及服務質量,加大產品質量檢測,加強質量索賠。三是生產管理方面。加強生產協作和成套管理,科學合理安排生產資金,在確保原材料供應的同時減少在制品占用量,加快在制品的過程流轉,縮短生產周期,避免庫存積壓,提高合同實現率。四是財務管理方面。加強財務管控,通過加強應收賬款回收和存量資產處置加快資金回籠;通過嚴格執行預算制度嚴控各項費用支出、優化債務結構、降低采購成本等方式減少支出,緩解資金壓力。五是人力資源方面,通過對標行業標桿和主要競爭對手,從優化管輔崗位人員配置、職業晉升發展、薪酬業績動態考核和末位調整等方面做好三項制度改革的頂層設計。六招標采購方面,修訂《采購管理辦法》及9個配套制度,推進以最終成品單位為核心業務單元的采購改革。

  二、報告期內主要經營情況
  報告期內公司實現營業收入5,204,770,101.47元,同比下降16.04%,實現歸屬上市公司股東凈利潤-1,578,916,977.58元。
  2019年,市場競爭進一步激烈,主要零部件、原材料價格居高不下,主要產品盈利能力不強,加上風電外購件質量損失和國貿公司涉及經濟合同糾紛損失,公司報告期內仍然產生大額虧損。

  三、公司未來發展的討論與分析
  (一)行業格局和趨勢
  1、行業發展格局
 ?。?)電機行業:
  截止到2019年,我國電機行業企業有上千家,生產的電機產品基本上滿足了我國經濟發展對電機產品的需求。目前,國內電機市場的競爭格局中,呈現國有大型企業、中小型民營企業、外資企業三足鼎立的局面,國有企業憑借技術優勢,占據著國內大型電機領域,中小型民營企業在中小型領域域有所專長,外資企業資金雄厚、技術先進,占據著國內高端領域。電機行業與國民經濟的發展具有較高的相關性,近年來國內經濟增速放緩和經濟結構的持續性調整等因素給電機行業發展帶來壓力的同時,經濟發展的轉型升級也給電機行業發展帶來新的機遇。公司在大中型交直流電動機領域占據重要地位,是我國大型電機制造骨干企業之一,產品涉及電力、冶金、水利、石化、防爆等領域,無論是技術水平還是市場占有率,均處于國內前列,其中在電力市場,公司市場份額保持領先。
 ?。?)風電行業:
  2019年中國新增吊裝容量高達28.9GW,相較于2018年增長37%。其中,陸上風電新增26.2GW,增速為36%,海上風電新增2.7GW,增速高達57%。
  中國風電市場集中度進一步加強,前五大整機制造商吊裝容量高達21.7GW,共占據76%市場份額。金風科技,遠景能源,明陽智慧能源穩居前三,運達風電、上海電氣分列第四、第五。另外13家中國與3家海外整機制造商分享了剩余的24%市場份額。
 ?。?)軌道交通行業:
  國內軌道交通車輛平均每年新增5000輛車左右,牽引電氣系統作為軌道交通車輛中最為重要的設備,牽引系統年需求巨大。目前國內較為活躍的牽引設備制造企業約為11家,其中車株洲時代、新譽集團(常牽龐巴迪)、北京縱橫(鐵科院西門子)、上海阿爾斯通占據軌道交通牽引系統70%以上份額。青島四方所和大連牽引所也在中車集團的扶持下快速成長,市場競爭逐漸激烈。公司在軌道交通領域主要產品為牽引系統,牽引電機市場占有率約為17%,位居行業前三。
  2、行業發展趨勢
 ?。?)電機行業
  行業集中度高,價格競爭激烈。目前,中國電機行業屬于勞動密集型加技術密集型產業,大中型電機市場集中度較高,中小型電機市場的集中度較低,競爭激烈。電機行業內部存在較大的分化,上市企業、大型國有企業因資金充足、產能規模較大、品牌知名度較高等原因,在整個行業的發展中占據了先機,逐步擴大了市場占有率。而數量眾多的中小型的、同質化的電機生產企業只能分享剩余的市場份額,在行業內形成“馬太效應”,促使行業集中度有所提升,部分弱勢企業被淘汰。在行業競爭方面,國內電機行業的生產廠商眾多,市場競爭主要體現在產品的技術含量、價格和生產規模等方面。隨著原材料價格的不斷上漲,下游客戶不斷壓價,價格競爭激烈。
  產品要求專業化、特殊化、個性化。隨著電機行業的不斷發展,電機產品的外延和內涵也不斷拓展,電機產品廣泛應用于冶金、電力、石化、煤炭、礦山、建材、造紙、市政、水利、造船、港口裝卸等各個領域。電機的通用性逐漸向專用性方向發展,打破了過去同樣的電機分別用于不同負載類型、不同使用場合的局面。電機正向專用性、特殊性、個性化方向發展。
  電機產品的高效化、節能化是電機技術的必然趨勢。在全球降低能耗的背景下,高效節能電機成為全球電機產業發展的共識。電機產業作為節能環保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業的先導產業,必然受到國家政策的大力支持,代表節能環保的高效電機推廣力度不斷加大,國內電機產業已進入“高效節能”環境。國家加大高效電機的推廣力度,參照IEC標準制定電機能效等級標準,也陸續出臺了許多政策,支持高效電機的應用及推廣,但高效電機的占有率增長較慢。未來電機節能市場有巨大潛力,所以電機的高效性必將一直成為電機技術的發展趨勢。
  電機產品朝著機電一體化、智能化方向發展。隨著科學技術的發展,機電一體化技術得到長足發展,同時,各種高新技術也為電機產品注入了新的活力,制造工藝和管理信息化技術通過微電子、計算機、網絡技術的應用,國家政策的鼓勵、各企業對科技的重視,使新產品開發的周期逐漸縮短,機電一體化、智能化電機應運而生,調速制造、虛擬制造等先進制造技術推廣應用。
 ?。?)軌道交通行業:
  從全球軌道交通的發展和技術演進方向來看,隨著現代自動控制技術、計算機和網絡技術、數字通信技術的進步,發展數字化、智能化、輕量化、多樣化的軌道交通車輛制造體系是未來軌道交通發展的趨勢。
  數字化。發展先進軌道交通的新一代信息技術是順應網絡技術發展趨勢,實現信息化和工業化深度融合。軌道交通裝備中的虛擬制造技術、信號處理技術、列車牽引制動技術、綜合監控系統和通信控制系統等都是數字信息技術在軌道交通裝備中的應用。數字化軌道交通將實現軌道交通系統的信息化,規范其基礎信息和動態信息的共享交換方式;同時以地理信息平臺為核心,建立服務與共享體系,實現各系統間充分共享,終提高軌道交通服務水平和資源綜合利用效率。
  自動化與智能化。隨著軌道交通安防、監控系統等相關技術的發展和融合,實現軌道交通自動化與智能化是未來軌道交通的發展趨勢。自動化是指實現列車自動行駛、精確停車、站臺自動化作業、無人折返、列車自動運行調整等功能,實現完全無人運營,有效提高列車效率、降低運營成本。智能化是指通過各種傳感器采集相關數據,并利用數據挖掘方法和工具對各類數據進行智能分析,例如在車輛電氣設備中加入使用狀態監測系統,對相關設備的運行狀態、使用壽命及老化程度進行在線監測,及時發現設備異常信息并提醒運營單位進行檢修或者更換,避免發生意外事故。
  輕量化。隨著全球城市化、工業化程度的不斷深入,交通運輸產業取得了長足的發展,與此同時能源短缺和環境污染的問題也日趨嚴重,世界各國致力于推動低能耗低排放交通工具的發展,輕量化已成為未來交通運輸裝備制造業發展的必然趨勢。在輕量化產業發展新形勢下,各大交通運輸裝備制造商紛紛推動高強鋼、輕合金、碳纖維復合材料及工程塑料等新型輕質材料的大規模應用,解決材料應用過程存在的成型、連接技術及工藝問題,降低新材料應用成本,以盡快在市場競爭中占據優勢地位。
  (二)公司發展戰略
  未來,公司將進一步專注于發展強勁高效的動力傳動裝備、綠色環保的清潔能源裝備,致力于將公司建設成為高端裝備系統集成商和方案解決商,發展成為湖南“制造強省”的標志性企業。公司將進一步集聚資源、創新機制、增厚優勢,夯實“電機+電控”核心技術優勢,重點打造軍工、電機、電控等主導產業,加快向船舶綜合電力系統、大功率永磁電機、超高功率密度電機、軌道交通牽引系統等高端電氣成套設備、國產替代進口等高端領域轉型升級,加快推動其規?;?、效益化發展,實現公司振興發展。
  (三)經營計劃
  2020年是公司“十三五”規劃的收官之年,是公司扭虧脫困的關鍵一年,在公司黨委和董事會的堅強領導下,緊緊圍繞改革發展目標,銳意進取,創新經營管理工作方法,突出一切以利潤為中心的價值導向,深化改革,釋放活力;開源節流,降本增效;創新驅動,轉型升級;強本固基,精益管理,實現營業收入70億元,實現扭虧為盈。
  (四)可能面對的風險
  一、原材料價格波動風險:從目前形勢來看,公司主導產品原材料如鋼材、銅材、稀土、葉片、大型鑄件等可能存在波動,價格上漲可能會對公司經營發展造成風險,擠壓公司利潤。
  二、訂單按期交付風險:受風電搶裝潮的影響,葉片、大型鑄件等主要零部件供應緊張,風電產品可能存在不能按期交付的風險。
  三、產品需求波動風險:本公司生產的大中型交直流電機等產品可廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、礦山、城建、核電和國防軍工等領域,本公司產品的銷量與上述行業的發展密切相關。
  若上述行業發展速度趨緩,將直接影響對大中型交直流電機等產品的市場需求。此外,隨著國內廠家生產技術水平上升,國外廠家在高端產品市場的壟斷逐步被打破,因此為爭奪市場份額,國外廠家也可能采取降價方式以滿足客戶需求。因此,本公司大中型交直流電機等產品面臨市場需求增長可能放緩以及產品價格下降的風險。
  四、法律訴訟風險:因部分案件的當事人存在停工、停產,甚至下落不明的情形,可能會出現判決勝訴后經多次執行而被執行人仍無償還能力,導致無法收回全部款項的風險;部分案件可能因涉及鑒定、審計或申請調取證據,案件處理的時間和結果存在較大不確定性。
  五、貿易詐騙案后續結果不確定性風險:國貿公司的信用證欺詐糾紛涉及信用證交易的法律關系,且該系列案件涉及的刑事案件尚處于偵查階段,刑事案件的審理結果尚未確定,刑事案件的退賠結果亦存在不確定性。
  六、經過公司對風電外購件質量的持續整改,已取得了一定成效,市場的認可度有了提升。但由于風機運行環境的復雜性,未來發生質量事件的風險依然存在。

  四、報告期內核心競爭力分析
  一、市場方面
  公司營銷網絡覆蓋全國各地,在國內30個省區、直轄市設有營銷機構,擁有一批穩定的客戶和合作伙伴;公司用良好的服務意識和品牌形象贏得了國內外客戶的廣泛認同,高效節能電機、特種產品市場占有率處于行業領先地位;公司擁有一批專業素質高、技術基礎扎實、紀律嚴明的“雙師型”營銷隊伍,按照“行業打造、項目推動”的要求,公司新整合組建了湘電營銷中心,主要負責公司市場營銷和新市場開發,以及未來3-5年及以后技術發展帶來的新市場的開拓,并以項目制為依托,技銷結合,實現新市場、新技術落地。聚焦電機電控,設立了冶金,水利,石化防爆,礦山,風電,海外6個行業總監,負責大客戶、大市場、大項目、大成套的市場開拓與維護。
  二、技術方面
  公司擁有國家認定企業技術中心、海上風力發電技術與檢測國家重點實驗室等5個國家級、2個省級技術創新研發實驗平臺。公司擁有有效專利597件(實用新型452項,發明專利141,外觀設計4項),主持、參與制定國家和行業標準83項,先后榮獲國家科技進步特等獎5項、一等獎8項、二等獎13項及部、省發明創新獎50余項。2019年公司榮獲國家技術發明二等獎一項。
  三、產業方面
  公司已具備良好的產業基礎:公司是國內傳統民口軍工配套企業,公司特種電機和電力推進技術在國內乃至國際上處于領先地位;是我國大中型交流電機重要生產廠家,高效高壓節能電機全國推廣量最大,隨著產業結構調整,低壓電機業務也逐步形成規模;電控成套技術拓展至船舶、軌道交通、特種車輛等領域,推動公司產品技術向高端升級。
  四、制造方面
  公司延續強大的高端裝備工程化開發經驗和能力,按照“產品研發、專業制造、核心驗證、系統集成”的思路,不斷提升核心制造水平,打造智能制造核心能力。目前,公司依托“高壓高效節能電機擴能產業化項目”、“高端裝備電氣傳動系統產業化項目”、“艦船綜合電力系統系列化研究及產業化項目”分別建設了大中型廠房、結構件廠房、H06廠房、線圈廠房等,同時還打造了軍工研發中心、電機研發中心、電機生產制造基地、結構件成型平臺、線圈制造等基地,公司的裝備能力和技術水平有了較大的提升。
  五、人才方面
  公司擁有一支高素質的機電一體化技術研發隊伍和職工隊伍,在研究、設計、工藝、生產方面具有強大人才保證?,F有各類專業技術人才2268人(各類專業技術人才包括銷售人員含銷售管理人員、技術人員、財務人員,行政人員),其中:國家級專家10人(專業技術人才和高技能人才享受國務院政府津貼);技術工人3005人,高技能人才占全部技術工人的36%。
  六、品牌方面
  公司積蓄80多年的底蘊,“湘電”已經成為“中國馳名商標”,是我國電工行業的大型骨干企業和國務院確立的國家重大裝備國產化研制基地、國家高技術產業基地和國家創新型企業。被譽為"中國電工產品搖籃"、"中國民族工業脊梁"。公司是中國機電行業最具價值的品牌之一,先后榮獲全球100強新能源企業、中國新能源企業30強、中國制造企業500強等稱號。

*ST湘電(600416)主營業務收入(億元)
*ST湘電(600416)主營業務收入
*ST湘電(600416)凈利潤(億元)
*ST湘電(600416)凈利潤
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